Магическая Англия эпохи Наполеоновских войн Англия, в которой волшебники состоят на тайной службе правительства и собственными способами защищают Британскую империю Но, сражаясь с врагом "обычнымqабьйш" и используя свою Силу как еще одно оружие в войне "людской", волшебники забыли о своем истинном, извечном недруге и противнике - Древнем Народе, помнящем, как он управлял некогда человеческими землями и душами И теперь, когда магия стала слабеть и иссякатаврнль, из глубин запредельной древности возвращаются фэйри, ведомые своей Новой надеждой - подменышем Королем-Вороном.