Вынужденный бежать из города Мелнибонэ, Элрик и его волшебный клинок Стормбрингер пробираются по голым холмам к берегу черного моря Эрлик находит темный корабль и начинает путешествие, которое сведет его лицоабэсюм к лицу со всеми чемпионами, которых сумело вызвать ВРЕМЯ - и много что еще.