1 Рассказ "Слава Ивана Козловского" 2 Песня "Хлопай-топай" 3 Рассказ "Шиворот - на выворот" 4 Песня "Ай-ай-ай" 5 Рассказ "Главные реки Америки" 6 Песня абзфй"О двойке" 7 Рассказ "Дудкин острит" 8 Интермедия о каникулах 9 Песня "Каникулы" 10 Рассказ "Дневник" 11 Рассказ "Рыба 45-го размера" 12 Песня "Врун" 13 Рассказ "Не-а" 14 Песня "Мальчик авеерили девочка" 15 Сценка "Как я писал стихи" 16 Песня "Веселый старичок" 17 Рассказ "У Лукоморья" 18 Рассказ "Поход в оперу" .