* Золотая рыбка (исполнитель: Валерия Коваленко) Индийская народная сказка * Цапля и буйвол (исполнитель: Владимир Смирнов) Филиппинская народная сказка * Кувшинный человечек абиоз (исполнитель: Любовь Чекмарева) Японская народная сказка * Испытание ума (исполнитель: Валерия Коваленко) Индийская народная сказка * Длинная-длинная сказка (исполнитель: Владимир Смирнов) Японская народная сказка * Паук и черепаха авепц (исполнитель: Валерия Коваленко) Персидская народная сказка * Трое умельцев (исполнитель: Сергей Бурлаков) Вьетнамская народная сказка * Пять добрых друзей (исполнитель: Валерия Коваленко) Бирманская народная сказкаРежиссёр - Ирина ЖуравлёваМузыкально-шумовое оформление - Николай Куликов.