Лето 1943 года, Курский выступ, двенадцать дней до начала операции "Цитадель" "Смерш" ведет напряженную борьбу с действующими в тылу Красной Армии разведывательно-диверсионными группами пабммбротивника 16x9 В ходе одной из операций в плен к отряду майора Титова попадает группа вооруженных людей, одетых в советскую форму Результаты допроса оказываются шокирующими Титову и его товарищам предстоит иметь дело не с германскими диверсантами, а с совершенно невавзугероятным противником Врагом, который намерен попросту уничтожить все человечество Времени на раздумье практически нет Руководство контрразведки принимает рискованное решение - не ставя в известность Москву, найти и уничтожить нового врага собственными силами .