С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и всё ещё надеется победить на выборах Архипрелата На помощь Энниасу приходит Мартэл - пандионабмуаец-отступник С огромным войском он осаждает Чиреллос, но подоспевшая армия короля Воргуна спасает положение Мартэл и Энниас вынуждены скрыться в Земохе, под защитой императора Отта и его тёмного божества - Азеша Отт собирает армии для нападения на Эозию - Азеш жаждеавзхчт заполучить Беллиом, чтобы обрести безраздельную власть над миром Спархок и его спутники снова отправляются в далёкий и опасный путь - им предстоит уничтожить Азеша, или погибнуть самим .