Земляне изучают цивилизацию людей на другой планете Их технология в упадке, но у них развились магические способности Все они живут замкнутым обществом в выстроенной Крепости, у них жёсткая регламентация прабмффофессий Каждой из них соответствует свой цвет и традиции Землян они называют Летучим Народом и ведут с ними торговлю Крепость осаждают кочевники Некоторые из жителей Крепости узнают, что земная Компания всеми силами пытается завладеть магическими секретами изготовлавзцяения оружия, а для этого заставляет кочевников осаждать Крепость Один из землян своей жизнью пытается искупить вину за это .