Время действия - первый век нашей эры Место действия - римская провинция Иудея В эпоху, когда народ ждет прихода мессии, появляется человек, который умеет летать: Симон Волхв - чародей, некромант, изгой, илабнчплюзионист Ему, которому подвластна древняя магия, бросает вызов одна из местных сект Их основатель, Иешуа, распят как уголовный преступник, а их духовный лидер - Кефа, или Петр, - отказывается лидерствовать Но он умеет то, чего не может Симон, и конфликт их мировоззавиижрений драматически разрешается в Риме, при дворе Нерона, заложив основу будущей легенды о докторе Фаусте .