Падший ангел, усомнившийся в вере, восстал против бога и тем самым обрек себя на изгнание Но Бог не просто отверг Демона, он опустошил его душу и, сделав орудием зла, обрек веками скитаться по миру Пролетаяабпяе над вершинами Кавказа, Демон равнодушно и даже с презрением смотрит на его божественную красоту Но внезапно вспыхнувшая любовь к грузинской красавице Тамаре возрождает его душу и пробуждает в ней давно забытые чувства и мечты В нем вспыхивает надежда на прощение, наавйнт прежнее счастье Но, природа Демона - природа зла Она непреодолима, и даже любовь, вернее, потребность в любви не способна ее изменить Проклятый Богом, Демон не может творить добро Ощутив в Тамаре близкую ему душу, полную гордыни, он накладывает на нее свою печать Надеясь, что ее любовь поможет ему избавиться от демонизма, он убивает жениха Тамары.