Кинороман из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семеныабщцфч Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке Но в силу недоразумения вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозравоюшевающий Семен Семенович и драгоценный гипс накладывают ему Вот тут-то все и начинается… .