Старый и больной гениальный художник Саймонд Кендл, уставший от настойчивых притязаний своего сына на его картины и рисунки, упаковывает их в два больших ящика и отправляется с ними в другой город к другу Поабдлщ дороге художнику становится плохо, он теряет память и оказывается в гостинице на небольшой станции один, без картин Когда Кендл приходит в себя, то вспоминает, что отправил картины своему другу акварелисту Рубену Холмсу, а сам сел не в тот вагон Сиделка, ухаживавшаяавгрф за художником, сообщает ему, что Рубен Холмс скончался три месяца назад Кендл понимает, что помочь ему найти картины может только любимая внучка Фелисити и Стэн, сын хозяина гостиницы, в которую привела его судьба….